Aérowatt la petite société discrète spécialisée dans l'éolien vient d'annoncer des discussions exclusives en vu d'un rapprochement industriel avec la société Suisse KKB (Kleinkraftwerk Birseck. Mais que l'on ne s'y trompe pas, c'est bien KKB qui prend le contrôle majoritaire du capital de la petite société Aérowatt ... Darwinisme industriel, même dans le Green Business.

Coté à la Bourse de Berne, KKB compte parmi ses principaux actionnaires (46,95% du capital) EBM, distributeur indépendant d’électricité en Suisse. Le Groupe EBM exploite des centrales électriques en Suisse, Espagne, Italie et en France et compte près de 220.000 consommateurs dans le nord-ouest de la Suisse et en Alsace. Au cours des quinze dernières années, EBM a investi plus de 300 millions de francs suisses (247 millions d’euros) dans la construction de nouvelles unités de production d’énergie, notamment dans les domaines de l’hydraulique, de l’éolien ou du solaire ainsi que dans des technologies comme le biogaz ou la pile à combustible.

Présent depuis 2005 dans la production d’énergie hydraulique en Suisse et en France, KKB se développe depuis quelques années dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. KKB dispose d’un parc installé d’une puissance cumulée nette de 21 MW à laquelle s’ajoute une participation de 21,8% dans le groupe UNITe qui exploite un parc de 62,5 MW. En 2010, KKB a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 millions de francs suisses (2,3 millions d’euros) et un bénéfice net de 0,7 million de francs suisses (0,6 million d’euros). Lors de l’exercice 2010, le montant des investissements de KKB a atteint 62 millions de francs suisses (50 millions d’euros).

Le nouvel ensemble disposera d’un parc installé de plus de 158 MW. Grâce à son portefeuille de projets représentant une puissance cumulée totale de plus de 1.800 MW, KKB compte accélérer son développement par la construction de nouvelles centrales hydrauliques, éoliennes et solaires sur les principaux marchés européens (Allemagne, France, Italie et Espagne).

Rachat d'Aérowatt par KKB

Les discussions portent sur une acquisition d’Aérowatt par KKB sur la base d’une valorisation de 38,9 M€, soit 19,77 € par action représentant une prime de 54,45% par rapport au dernier cours coté sur NYSE Alternext à Paris.

Les trois principaux actionnaires d’Aérowatt, Demeter Partners (25,98% du capital d’Aérowatt), Crédit Agricole Private Equity (18,42%) et Viveris Management(21,40%) ont indiqué qu’ils acceptaient de participer à l’opération.

Les parties espèrent finaliser leur rapprochement au cours du premier semestre 2012 une fois que seront levées différentes conditions financières (accord de certains banquiers d’Aérowatt), juridiques, règlementaires (notamment des autorités de marché concernées) et de structuration de l’opération. Aérowatt informera le marché au fur et à mesure des avancées.

Dans l’hypothèse d’une réalisation de la prise de contrôle majoritaire d’Aérowatt par KKB et à l’issue de celle-ci, KKB déposera, conformément à l’article 235-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), un projet d’offre publique d’achat, sur la base de la même valorisation, visant la totalité des actions Aérowatt qui ne lui appartiendraient pas.

En marge de cette annonce, Dr. Hans Büttiker, Président de KKB, déclare : « Le rapprochement avec Aérowatt étofferait le portefeuille de KKB et renforcerait notre positionnement d’acteur indépendant de production électrique décentralisée à partir d’énergies renouvelables autour des trois ressources que sont l’eau, le soleil et le vent. Aérowatt est un acteur historique du secteur éolien dont les compétences et expertises sont reconnues. Des synergies importantes sont par ailleurs possibles avec les activités et investissements réalisés par EBM. »

Pour Jérôme Billerey, Président du Directoire d’Aérowatt : « C’est une nouvelle page de l’histoire d’Aérowatt que nous sommes en train d’écrire. Les nombreux et profonds bouleversements du paysage réglementaire français des énergies renouvelables nous ont obligés à revoir notre schéma de développement et à rechercher une alliance avec un partenaire industriel. Ce rapprochement avec KKB et le soutien de son 1^er actionnaire, le groupe EBM, va nous permettre de nous inscrire dans un nouveau cycle de développement. Par la diversité de ses centrales de production d'énergie verte et la richesse de son portefeuille de projets, le nouvel ensemble va s’inscrire dans la dynamique d’expansion des énergies renouvelables à l’échelle européenne. »

Aérowatt et ses principaux actionnaires sont conseillés par KPMG, Oddo Corporate Finance et JeantetAssociés. KKB est conseillé par Ravetto Associés, Duhamel Blimbaum, Invest Securities et Grant Thornton.

Aérowatt a demandé à NYSE Euronext la reprise des cotations à la suite de la publication de ce communiqué de presse.

Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de centrales éoliennes et solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité.

Au 30 septembre 2011, Aérowatt exploite 25 centrales éoliennes représentant 106 MW (80 MW détenus en propre) et 30 sites solaires équivalant à près de 17 MWc (10 MWc en propre). La société développe un portefeuille de projets représentant une puissance cumulée de plus de 1.700 MW.

Aérowatt a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 17,2 M€, dont 14,5 M€ provenant de la vente d’énergie verte.

Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise innovante » par OSEO.

Source : Communiqué Aérowatt (diffuseur ActuNews)

Alors que Vestas déçoit encore en lançant son 3eme avertissement sur ses résultat pour son excercice 2011, la Chine n'attend pas ses rivaux dans l'éolien ...

Eolien chinois

Un champ d'éoliennes de 49,5 mégawatts (MW) a été récemment construit près de la ville de Fengtun située dans la province du Yunnan au Sud-ouest de la Chine. Il aura fallu 15 mois et un investissement de 483 millions de yuans (soit 59 millions d'euros) pour que la société China Guangdong Nuclear Power Group achève la construction de ce parc éolien de haute altitude. Le parc est en effet localisé sur la montagne Dajianfeng du plateau Yunnan-Guizhou dont l'altitude varie entre 2000 et 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La société Xinjiang Goldwind Science and Technology Co. Ltd. (voir aussi Goldwind) a fourni les 33 éoliennes de 1,5 MW que compte le parc. Sur le plan technique, il s'agit d'éoliennes type PMDD (Permanent Magnet Direct Drive) spécialement conçues pour résister aux conditions climatiques des plateaux montagneux. Ces éoliennes présentent notamment des pales plus larges ainsi que de meilleures performances d'isolation, de dissipation thermique et de protection contre la foudre et les fortes radiations du soleil.

Source : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68726.htm

Vattenfall, pionnier de l'éolien offshore en Mer du Nord, qui devient le sponsort officiel des équipes de France de ski de fond, de saut et de combiné nordique, prévoit de construire un parc éolien offshore, Sandbank 24, au large de l'île de Sylt en mer du Nord, ayant la capacité d'alimenter plus d'un demi-million de foyers allemands en électricité.

VATTENFALL : Sandbank parc éolien offshore

Vattenfall a récemment acheté la licence pour la future ferme éolienne auprès de la société allemande Sandbank Power GmbH & Co (pour un montant de 15 milliards de couronnes suédoises environ 1.5 million d'euros). Le permis a été accordé pour la mise en place de 96 turbines de 6 mégawatts (MW) chacune qui fourniront une puissance totale de 576 MW. La licence inclut la possibilité d'élargir le parc de 40 éoliennes supplémentaires.

Détail du parc éolien offshore SANBANK 

La zone de construction se situe à 90 kilomètres à l'ouest de l'île allemande de Sylt

Au voisinage d'un autre projet de la société Vattenfall déjà en cours, DanTysk, en partenariat avec la société communale Stadtwerke München GmbH (l'une des plus grandes sociétés du secteur de l'approvisionnement en énergie d'Allemagne).DanTysk représente un investissement de 10 milliards de couronnes suédoises et fournira l'électricité à plus de 300000 foyers allemands (avec une puissance de 400 MW).

La construction de ce nouveau parc éolien commencera dès l'achèvement de la construction de l'ensemble du projet DanTysk (début 2014).

Les deux fermes offshore seront exploitées par les installations éoliennes de Vattenfall au Danemark.

L'acquisition de Sandbank 24 entre dans la stratégie de Vattenfall de développer un approvisionnement en électricité respectueux de l'environnement à partir de sources d'énergie renouvelables.

VATTENFALL en Europe

En dehors du marché éolien allemand, le Royaume-Uni représente le marché d'investissement le plus porteur pour Vattenfall, où un projet de parc éolien offshore en mer du Nord (en partenariat avec la société Scottish Power Renewables), East Anglia, est en cours avec une capacité de 7200 MW représentant les besoins annuels énergétiques de 5 millions de foyers. Vattenfall a prévu d'investir 26 milliards de couronnes suédoises dans l'énergie éolienne (en mer et sur terre) entre 2011 et 2015. La société suédoise Vattenfall est numéro un en Suède et numéro deux dans le monde dans le domaine de l'éolien offshore.

Source : B.E. SUEDE